Bem-vindo ao PDV JC Byte
O seu manual de voo digital
Conheça a plataforma, sua filosofia e como tirar o máximo de cada função.
O PDV JC Byte é um ecossistema completo de gestão comercial: vendas, estoque, clientes, financeiro, analytics, caixa e muito mais.
Tudo foi pensado para operar com velocidade no caixa e inteligência na gestão.
- Use atalhos de teclado no PDV para acelerar vendas.
- Mantenha o caixa aberto antes de iniciar uma venda.
Após o login, você cai na área correspondente ao seu perfil: caixa, gerente ou administrador.
Cada papel tem acesso aos menus e às funções de que precisa.
- Administradores configuram empresa, usuários e landing page.
- Caixas usam principalmente a tela Nova Venda.
Tela de Vendas — PDV Profissional
O coração do sistema
Aprenda a abrir caixa, adicionar produtos, aplicar descontos, escolher cliente, pagar e imprimir cupom.
Antes de vender, o operador deve abrir o caixa informando o valor do fundo de troco.
O sistema verifica automaticamente se existe caixa aberto para o usuário atual.
- Sem caixa aberto, a venda pode ser bloqueada ou registrada sem movimentação de dinheiro.
- O caixa deve ser fechado ao trocar de operador ou encerrar o turno.
Na tela Nova Venda, use o campo de busca para localizar produtos por código, nome ou leitor de código de barras.
Clique no produto ou pressione Enter para adicionar ao carrinho.
- Use o atalho F2 para focar na busca de produtos.
- Produtos com estoque insuficiente aparecem com alerta visual.
Para vender frutas, verduras e itens por peso, altere a quantidade após inserir o produto.
O sistema recalcula subtotal e total automaticamente.
- Balanças integradas podem enviar o peso diretamente para o campo de quantidade.
- Produtos fracionados devem ter preço por kg cadastrado.
Descontos podem ser por item ou no total da venda, em percentual ou valor fixo.
Gerentes podem autorizar descontos acima do limite configurado.
- Use o botão de desconto ou o atalho F6.
- Histórico de descontos é auditado na Análise de Descontos.
Busque o cliente por nome, CPF, telefone ou matrícula.
Vendas com cliente habilitam fiado, recebíveis e histórico de compras.
- Venda avulsa não precisa de cliente.
- Clientes com dívidas pendentes aparecem com alerta no PDV.
Aceite dinheiro, cartão, Pix, transferência e outras formas cadastradas.
Vendas podem ser pagas parcialmente com várias formas.
- F2 foca busca, F7 finaliza, F8 cancela.
- Troco é calculado automaticamente para pagamentos em dinheiro.
Clique em Finalizar Venda ou pressione F7.
Escolha se deseja imprimir cupom, enviar por WhatsApp ou apenas salvar.
- Configure a impressora térmica em Configurações → Impressoras.
- Cupons não fiscais podem ser reimpressos na tela Gerenciar Vendas.
Cancelamentos exigem autorização de gerente ou admin.
Reimpressão de cupom fica disponível na lista de vendas.
- Use o atalho F8 para cancelar itens ou a venda toda.
- Mantenha controle de quem autorizou cada cancelamento.
Por padrão, remover um item do carrinho ou cancelar a venda inteira (botão 'Cancelar Venda' / tecla F6) exige a senha de um supervisor, gerente ou administrador.
Isso existe para impedir que o próprio caixa remova um item da venda ou cancele a venda sozinho, sem ninguém saber — uma forma comum de fraude no caixa.
Para mercados pequenos que não têm um supervisor presente na loja o dia todo, o administrador pode desativar essa exigência (uma opção para remover item, outra para cancelar venda) em Configurações → Segurança do Caixa. Quando desativado, o próprio caixa pode fazer essas ações sem senha.
- Mesmo desativando a senha, recomenda-se revisar periodicamente o histórico de vendas canceladas.
- As duas opções (remover item / cancelar venda) são independentes: dá para liberar só uma delas.
O sistema não permite que o mesmo login finalize duas vendas ao mesmo tempo em abas ou dispositivos diferentes — isso evita que o caixa comece a passar uma compra, abra outra aba, feche a venda por lá e 'zere' o carrinho da primeira sem registrar tudo corretamente.
Ao adicionar o primeiro item, o sistema trava a venda para aquele login. Se o mesmo usuário tentar abrir outra venda em outra aba/dispositivo, o sistema bloqueia e mostra a venda que já está em andamento.
- A trava é liberada automaticamente ao finalizar ou cancelar a venda normalmente.
- Isso vale para o mesmo login — outro operador logado com seu próprio usuário pode vender normalmente ao mesmo tempo.
Se a energia cair ou a tela travar no meio de uma venda longa, ao reabrir o PDV (mesma aba ou outro computador com o mesmo login) o sistema já mostra uma opção para continuar ou cancelar aquela venda, sem precisar esperar escanear um produto.
'Continuar de onde parou' não pede senha nenhuma — é o mesmo operador retomando a própria venda, com todos os itens já lançados de volta no carrinho.
'Cancelar aquela venda' exige senha de supervisor, gerente ou administrador, pois encerra definitivamente a venda travada e começa uma nova vazia.
- Uma venda de 200 itens interrompida no item 165 pode ser retomada exatamente de onde parou.
- Se a mesma aba for apenas recarregada (F5), o carrinho volta sozinho, sem perguntar nada.
Produtos e Estoque
Cadastre e controle tudo
Gerencie produtos, categorias, fornecedores, estoque mínimo e alertas de reposição.
Acesse Produtos no menu superior.
Informe nome, código, categoria, fornecedor, preço de custo, preço de venda e estoque inicial.
- Use códigos de barras para agilizar vendas.
- Produtos por peso precisam da unidade kg ou grama.
Categorias organizam produtos e facilitam relatórios e análises.
Frutas, Verduras, Legumes, Mercearia, Bebidas, etc.
- Crie categorias antes de cadastrar produtos.
- Categorias podem ter cores no PDV.
Cadastre fornecedores com dados completos para notas fiscais e contas a pagar.
- Relacione produtos a fornecedores para histórico de compras.
- Use CNPJ/CPF para controle fiscal.
O sistema avisa quando produtos atingem o estoque mínimo.
Use a Análise Avançada de Estoque para prever rupturas.
- Defina estoque mínimo realista para cada produto.
- Faça ajustes de estoque com justificativa.
Na Análise Avançada de Estoque, o card 'Produtos Expostos à Venda' mostra quantos produtos estão disponíveis para comercialização.
São contados apenas produtos com estoque positivo e sem vencimento ultrapassado. Produtos vencidos ou com estoque negativo são desconsiderados.
- Use o card para saber rapidamente quantos itens podem ser vendidos.
- Mantenha estoque e validade atualizados para o cálculo correto.
Os campos de estoque, estoque mínimo e estoque máximo aceitam valores com casas decimais — 1,5 kg, 50,100 kg, etc. — não apenas números redondos.
Isso vale tanto no cadastro/edição do produto quanto no lançamento de nota fiscal e entrada de mercadoria.
- Use vírgula ou ponto para separar a parte decimal, o sistema entende os dois formatos.
- Produtos vendidos por peso (kg, g) devem sempre usar a unidade correspondente no cadastro.
Cada entrada de estoque (cadastro de produto, nota fiscal ou entrada manual) cria um lote com sua própria validade, custo e origem — mesmo que o estoque total do produto seja a soma de vários lotes.
Nas vendas, o sistema consome primeiro os lotes que vencem mais cedo (regra FEFO — 'primeiro que vence, primeiro que sai'), reduzindo perdas por vencimento.
Se uma venda é cancelada, os lotes exatamente usados naquela venda são restaurados — a mercadoria volta para o lote certo, com a validade certa.
- Informe a validade de cada item ao lançar uma nota fiscal para o controle funcionar corretamente.
- Produtos cadastrados antes desse controle existir foram migrados para um lote 'legado' automático, preservando o estoque já existente.
Cada produto tem uma página de histórico (ícone de relógio na listagem de produtos) mostrando todos os lotes recebidos, todas as alterações de custo/preço/markup (com quem alterou e quando) e as vendas mais recentes.
Gráficos mostram a evolução do custo e do preço de venda ao longo do tempo, além da quantidade vendida por mês.
- Use o histórico de preços para conferir se um aumento de custo do fornecedor já foi repassado ao preço de venda.
- O histórico mostra alertas de lotes vencidos ou vencendo em breve.
O sistema gera notificações automáticas para produtos e lotes vencidos ou vencendo nos próximos 7 dias, além de alertas de estoque baixo ou zerado.
As notificações aparecem em um sino/modal que exige clicar em 'Confirmar leitura' antes de fechar — não é possível apenas clicar fora ou apertar Esc para dispensar sem ver.
- A validade de um produto também aparece com um selo colorido (vencido, vencendo em X dias, ok) na listagem de produtos.
- Revise as notificações diariamente para não perder produtos por vencimento.
Clientes
Relacionamento e crédito
Cadastre clientes, consulte dívidas, limite de crédito e histórico de compras.
Acesse Clientes no menu superior.
Preencha nome, telefone, CPF, endereço e, se necessário, limite de crédito.
- Clientes cadastrados podem receber a nota fiscal via WhatsApp.
- Use a matrícula para identificação rápida.
Vendas parceladas ou a prazo geram recebíveis vinculados ao cliente.
Acesse Contas a Receber para acompanhar e baixar títulos.
- Configure alertas de vencimento.
- Pagamentos parciais são permitidos.
Financeiro e Caixa
Dinheiro sob controle
Gerencie caixa, retiradas, contas a pagar, contas a receber e notas fiscais.
O caixa controla entradas, saídas e saldo real do operador.
O relatório de fechamento mostra vendas, retiradas e a diferença de caixa.
- Abra o caixa no início do turno.
- Feche ao trocar de operador ou no final do dia.
Sangria, pagamentos de despesas e retiradas devem ser registradas com motivo.
Retiradas acima do limite exigem autorização.
- Justifique sempre para auditoria.
- Imprima comprovante de retirada.
Cadastre despesas fixas e variáveis, fornecedores e vencimentos.
- Use categorias de despesa para relatórios.
- Programe pagamentos recorrentes.
Acompanhe vendas a prazo, recebíveis e boletos.
Baixe títulos com data e forma de pagamento.
- Filtre por vencido, a vencer e hoje.
- Envie lembretes automáticos por WhatsApp.
Registre a entrada de notas fiscais de compra com cálculo automático de custo.
- Importe XML quando disponível.
- Vincule produtos da NF aos cadastros.
Análises e Relatórios
Decisões com dados
Dashboards de vendas, produtos, clientes, estoque, recebimentos e comparativos.
Visualize vendas do dia, semana e mês, ticket médio e produtos mais vendidos.
- Filtre por período.
- Exporte gráficos e planilhas.
Ranking de vendas, curva ABC, margem e giro de estoque.
- Identifique os produtos que mais faturam e os que engessam o capital em estoque.
Clientes mais frequentes, ticket médio e inadimplência.
- Crie campanhas de fidelização.
Acompanhe os recebimentos por período e forma de pagamento.
- Identifique atrasos e inadimplência.
Compare vendas, ticket médio e faturamento entre dois períodos.
- Use para avaliar campanhas e sazonalidades.
Visão consolidada de vendas, contas a receber e a pagar.
- Acesse o dashboard para acompanhar indicadores-chave.
Visualize todos os descontos concedidos, por produto, operador e período.
- Filtre por período para auditoria.
A Curva ABC analisa vendas, faturamento, margem, giro e comportamento dos produtos.
Disponibiliza filtros por período (presets e personalizado), departamento/categoria, fornecedor, produto, código de barras, status, tipo (unitário/pesável), forma de pagamento e operador.
Permite classificar a curva por faturamento, quantidade vendida, lucro, margem, giro ou ticket médio, e filtrar por classe A, B ou C.
Na tela há KPIs, gráficos de Pareto, distribuição por classe, ranking por departamento/fornecedor, top/bottom 20, evolução diária e mensal, scatter e histograma.
Clique em um produto para ver histórico mensal, produtos vendidos juntos, cobertura de estoque e previsão de ruptura.
Exporte o relatório em Excel, CSV ou PDF, ou imprima/compartilhe a tela.
- Concentre promoções e reposição de estoque nos produtos classe A.
- Use a classificação por lucro ou margem para encontrar produtos estratégicos além dos mais vendidos.
- Exporte o PDF para reuniões e análises de gestão.
Configurações
Personalize o sistema
Empresa, usuários, impressoras, cupom e temas.
Cadastre nome fantasia, CNPJ, endereço, telefone e logo para uso no cupom.
- Dados corretos são essenciais para cupom fiscal simplificado.
Crie usuários com papéis definidos: administrador, gerente, supervisor e caixa. A função escolhida define o que a pessoa pode autorizar (descontos, remoção de item, cancelamento de venda, exclusões).
Reativar um usuário desativado é feito editando-o e mudando o status para 'Ativo' — não é preciso recriar o cadastro.
Excluir um usuário remove o login de vez, mas o nome dele continua aparecendo normalmente em todas as vendas, caixas, retiradas e alterações de preço que ele já fez — nada do histórico é apagado ou perde a identificação de quem fez o quê.
- Caixas têm acesso restrito ao PDV.
- Gerentes e supervisores aprovam descontos, remoção de item e cancelamento de venda.
- Deixe a senha em branco ao editar um usuário para manter a senha atual sem alterá-la.
Por padrão, remover um item do carrinho, cancelar a venda inteira e aplicar desconto no PDV exigem senha de supervisor, gerente ou administrador.
Para mercados pequenos que não têm um supervisor presente na loja o dia todo, o administrador pode desativar cada uma dessas exigências separadamente na aba Geral de Configurações, em 'Segurança do Caixa'.
Com a exigência desativada, o próprio caixa consegue remover item, cancelar a venda ou dar desconto sem digitar senha nenhuma.
- É possível liberar só a remoção de item, só o cancelamento, só o desconto, ou qualquer combinação dos três.
- Recomenda-se manter a exigência ativa sempre que houver um supervisor disponível na loja.
- Mesmo com a exigência de desconto desativada, o desconto continua sendo registrado na auditoria (sem autorizador).
Configure impressoras térmicas, cabeçalho e rodapé do cupom.
- Teste a impressão antes de iniciar vendas.
Crie promoções automáticas e campanhas de desconto para produtos.
- O sistema aplica preços promocionais automaticamente no PDV.
Auditoria e Rastreabilidade
Tudo fica registrado
Quem fez o quê, quando, e qual foi o impacto financeiro. Indicadores de receita, cancelamentos e descontos.
O PDV JC Byte mantém um log append-only de auditoria — uma trilha permanente de eventos sensíveis que não deve ser editada nem apagada em uso normal.
Eventos registrados: venda finalizada (com valor bruto, desconto, acréscimo, método de pagamento), venda cancelada (antes e depois de finalizada, com snapshot completo dos itens e pagamentos), item removido do carrinho, desconto aplicado (com quem autorizou), reimpressão de cupom, trava de venda liberada à força, criação/reativação/atualização/exclusão de usuário.
Cada evento guarda: quem disparou (ator), quem autorizou (quando aplicável), data/hora, IP, identidade da venda/produto/cliente/usuário envolvido, valores monetários e um snapshot estruturado que permite reconstruir o que aconteceu mesmo que os registros originais tenham sido apagados (ex.: venda cancelada e excluída do banco).
- Mesmo que uma venda seja cancelada e apagada, o registro de auditoria permanece com todos os dados dela.
- Ao excluir um usuário, o nome dele continua aparecendo em todo o histórico — e o evento de exclusão fica registrado na auditoria com o snapshot do usuário.
- Eventos reconstruídos do histórico antigo aparecem marcados com um selo 'Reconstruído do histórico' para diferenciar dos capturados em tempo real.
Acesse pelo menu Análises > Auditoria. Acesso restrito a administradores, gerentes e supervisores (caixas não veem).
Use os botões de período (Hoje, 7 dias, 30 dias, Mês Atual etc.) ou escolha datas específicas para focar em uma janela de tempo.
Filtre por grupo de evento (Receita, Cancelamentos, Descontos, Carrinho, Usuários), por ação específica, por ator/autorizador (nome ou ID), por número de venda, ou busque livremente na descrição.
Os 8 indicadores no topo mostram: Receita Bruta (com nº de vendas), Receita Líquida (bruta menos cancelamentos), Ticket Médio (quanto cada cliente gastou em média) com a Taxa de Cancelamento % no subtexto, Receita Quase Perdida (itens removidos do carrinho + carrinhos cancelados — o que 'quase' foi vendido), Descontos Concedidos, Cancelamentos, Itens Removidos e Usuários (criados/excluídos).
O gráfico diário compara receita bruta vs cancelamentos ao longo do período.
A tabela paginada lista cada evento com data/hora, ação, descrição, ator, autorizador e valor. Clique no ícone de olho para ver os detalhes completos do evento em linguagem simples — valores, itens da venda, quem autorizou, diferença de caixa etc. — sem precisar ler código técnico.
Se quiser ver o JSON técnico original (para suporte/desenvolvedor), clique em 'Ver JSON técnico' dentro do modal de detalhes.
Use 'Exportar CSV' para baixar os eventos filtrados (abre direto no Excel com acentuação correta).
- Combine o filtro 'Cancelamentos' com um período curto para investigar perdas de receita.
- O filtro 'Ator' aceita nome (busca parcial) ou ID numérico.
- O CSV exportado respeita os mesmos filtros aplicados na tela.
- Ticket Médio baixo pode indicar que o caixa não está fazendo upsell; Receita Quase Perdida alta pode indicar clientes desistindo no caixa.
A auditoria passou a existir a partir de agosto/2026. Tudo que aconteceu antes não tinha log próprio, mas parte do histórico foi reconstruída a partir das tabelas existentes (vendas, lotes, histórico de preços, caixas, sangrias).
Eventos reconstruídos aparecem marcados com o selo 'Reconstruído do histórico' para diferenciar dos capturados em tempo real.
O que foi reconstruído: vendas finalizadas (+ descontos quando houver), alterações de preço, lotes de estoque criados, abertura/fechamento de caixa e sangrias.
O que não dá para reconstruir (perdido antes da auditoria existir): vendas canceladas (foram apagadas do banco), itens removidos do carrinho (só existiam no navegador), exclusões de usuário (não deixaram rastro) e quem criou/editou cada usuário.
- Os KPIs de receita mostram histórico desde a primeira venda, não só a partir da ativação da auditoria.
- Cancelamentos antigos não aparecem porque as vendas canceladas foram apagadas do banco antes da auditoria existir.
O log de auditoria é append-only por convenção: eventos são inseridos, nunca alterados ou removidos em fluxos normais.
Isso garante que a trilha de 'quem fez o quê' permaneça íntegra para fins fiscais, contábeis e de investigação interna.
Mesmo operações destrutivas (cancelamento de venda, exclusão de usuário) preservam um snapshot, permitindo reconstruir o estado original depois que o registro principal foi apagado.
- Em caso de dúvida sobre um cancelamento, abra o evento na auditoria e veja os detalhes — itens, valores, quem autorizou.
- A auditoria é complementar ao histórico de vendas — use os dois juntos.
Parabéns!
Você está pronto para voar
Revisão final, certificado de conclusão e próximos passos.
Você aprendeu a vender no PDV, controlar estoque, clientes, financeiro e analisar resultados.
Agora é só praticar!
- Retorne ao manual sempre que precisar.
- Explore os menus para descobrir atalhos.
Clique no botão abaixo para ir direto ao PDV Profissional.